Synalloy, 특수 파이프 및 튜브 인수

Oct 11, 2023

Synalloy는 스테인레스 스틸 파이프, 유리 섬유 및 강철 저장 탱크, 특수 화학 제품 생산을 포함한 다양한 비즈니스 활동에 참여하고 있습니다.

스파르탄버그, 사우스캐롤라이나 — 스테인리스 스틸 파이프, 유리섬유, 강철 저장 탱크, 특수 화학제품 생산 등 다양한 사업 활동을 영위하는 성장 지향 기업인 Synalloy Corporation(Nasdaq:SYNL)이 인수를 발표했습니다. Specialty Pipe & Tube, Inc. Specialty는 두꺼운 벽, 대구경 제품에 중점을 둔 무봉제 탄소 파이프의 주요 유통업체입니다. 제품의 최종 시장에는 석유 및 가스, 중장비, 고압 응용 분야가 필요한 기타 산업 분야가 포함됩니다.

Specialty는 1964년에 설립되었으며 오하이오주 미네랄 리지와 텍사스주 휴스턴에 유통 센터를 두고 있습니다. 이 회사는 연간 약 3천만 달러의 수익을 창출하며 직원은 30명 미만입니다. 이번 거래로 인해 거래 종료 후 첫 해에 Synalloy의 수익이 증가할 것입니다. BB&T Capital Markets은 Specialty의 독점 재무 자문 역할을 수행했습니다.

전액 현금 거래의 가치는 3,150만 달러이며, 마감 후 운전 자본 조정이 적용되며 사업부가 목표 판매 수익을 달성할 경우 2년에 걸쳐 최대 500만 달러까지 보상금이 지급될 수 있습니다.

인수 자금은 보유 현금, 추가 기간 부채(만기 5년에 1,000만 달러), 회사의 신용 한도가 2,500만 달러에서 4,000만 달러로 증가한 조합으로 이루어졌습니다. Synalloy는 2014년 말 총 순부채가 약 3,540만 달러에 이를 것으로 추정합니다.

Specialty 인수를 포함하여 Synalloy의 2015년 지침은 다음과 같습니다.

Synalloy는 EPS가 2014년에 비해 주당 약 0.40달러 증가할 것으로 예상하고 있으며, 증가분의 절반은 유기적 성장에서 발생하고 나머지 절반은 Specialty 인수에서 발생합니다.

Synalloy Corporation에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 웹사이트(www.synalloy.com)를 방문하십시오.